Suite totale de planification La suite de planification totale fournit un spectre complet d'outils de planification.
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La suite de planification totale fournit un spectre complet d'outils de planification pour satisfaire tout type de client, construit autour d'une méthode unique "base de données intégrée et entrée" qui permet de gagner du temps et augmente votre capacité à fournir des solutions rentables à vos clients. Entrez les données une fois dans les formulaires de collecte de données TPS et vous pouvez ensuite choisir le bon outil de rapport pour chaque engagement de la clientèle. Tous les systèmes de rapport incluent un rapport de simulation de Monte Carlo facile à comprendre. Principales caractéristiques: Assistant d'entrée rapide - permet une entrée de données client rapide et facile. Tableaux d'événement Changement d'âge - L'ultime en flexibilité. Permet la modification des dépenses, des revenus, etc. aussi souvent que nécessaire. Connectivité tierce partie - capacité d'importer des informations de contact / d'actif auprès de Albridge Solutions , Microsoft Outlook et Silver Financial Planner. Capacité à exporter des données vers Microsoft Outlook et LaserApp . Trois modules de rapport: argent facile (basé sur les objectifs), des années d'or (basé sur les flux de trésorerie), des solutions stratégiques (rapports spécialisés)

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