Investir fournit des solutions pour les conseillers financiers, les agents et les courtiers.
Télécharger maintenant

Investir Classement & Résumé

Investir Mots clés

Investir La description

Investwell est une demande de planificateurs financiers, de conseillers en investissement, de courtiers, d'agents et d'investisseurs de suivi des investissements dans divers produits d'investissement appartenant à différents classes d'actifs. Investwell vous fournit des outils polyvalents pour les services de pré-vente, ainsi que des services de vente pour vos clients. Il conserve le portefeuille des clients et aide le conseiller à optimiser les retours des clients en faisant tourner le portefeuille en phase avec les performances actuelles des différents régimes. Il prévoit également des exigences complètes du back-office, des transactions de réconciliation, des créances de la commission et des prestataires de courtage.

Investir Logiciels associés