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FINOPT IST Eine Flexible, Individuell Apassbare, Logiciels Zur Kundenverwaltung, Vertragsverwaltung, Finanzanalyse und, Durch Eine Schnittelle Zu Einem Externen SoftwareProdukt, Finanzplanung Für Finanz- und Versicherungsmakler. Mit der Allumfassenden Kundenverwaltung Können Sie Ihre Kunden Nicht Einfach Nur Verwalten, Sondern Pflegen. Diese Kundenverwaltung bietet Ihnen neben der Erfassung kundenrelevanter Daten sätliche Möglichkeiten einer modernen Kundenverwaltungssoftware, wie die Erfassung von Kundenkontakten, Verwaltung von Kundendokumenten, Wiedervorlagen mit poche, Erinnerungsfunktion, Generierung von direkten Anschreiben anhand selbst definierter Vorlagen, flexibel gestaltbare Datenbankabfragen mit Exportfunktion der Ergebnismenge (zur Weiterverarbeitung als Serienbrief Bzw. Serienmail) Fuer Divers Kundenaktionen, Vorlagen Zur Dokumumentation des Beratungsvorgangs Gem. Eu-vermittlerrichtlinie, u. v. m. In der Vertragsverwaltung Erfassen Sie Nicht Nur Versicherungsverträge, MM Gegensatz Zu Anderer Software AM Markt, Deckt Finopt Die Gesamte Vielfalt Un Dettailliert und Übersechtlich AB, von der Aktienanlage über Versicherungen Bis Hin Zur Gewöhnliche Bankanlage. Funktionen, Wie z. B. Ein Kursupdate (für Wertpapier- und Währungskurse) Aus Frei Freidierbaren Quellen IM Internet, Aufrufen von WertpapierCharts Direkt Aus Der Anwendung Heraus Oder Auch Ein Zahlungsplangenerator Für Kredite, Pundi Diesen Teil AB. Damit Sie Den Überblick Über Die Situation Ihrer Kunden Behhalten, Biet Ihnen Finopt Zu Gutery Letzt Divers Finanzanalysen, Von Einer Anlage- und Vertragsübersicht Über Die Darstellung der Vermögenstrucktur Bis Hin Zu Einer Vermögensvorschau. Alle Verfügbaren Finanzanalysen Können Einer Kundenmappe (PDF-Daysi) Zusammengefast Werden, Deren Aufbau et Umfang Sie Selbst Bestimmen. Um Finopt si flexibel unduell Wie Möglich Zu Halten, Sind Zudem Sämtliche Stammdaten, Wie Versicherungsarten, Versicherungsrisiken, Werpapierdaten, Geschlossene Fonds, Anreen, Adressarten, USW., Verwalt. FINOPT WURDE BEIM INNOVATIONSPRESE 2008 der Initiative MITTELST MIT DEM Sceau "InnovationsProdukt 2008" Ausgezeichnet

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