Suivi des performances du portefeuille Surveillance et suivi de la performance d'un portefeuille d'actifs financiers
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Suivi des performances du portefeuille Classement & Résumé

Suivi des performances du portefeuille Mots clés

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Suivi des performances du portefeuille La description

La surveillance des performances du portefeuille est un outil simple à utiliser qui vous permet de suivre les performances d'un portefeuille d'actifs financiers. Le modèle permet d'entrer dans les transactions d'investissement au cours d'une période de reporting pour calculer les performances. Les transactions d'investissement incrémentielles, y compris le retrait, le réinvestissement et les distributions entreprises au cours d'une période, sont comptabilisés dans des calculs de performance au titre de la méthode de retour pondéré pour la période de référence. Le portefeuille de placements peut être déployé par les transactions, les transactions sont archivées et les valeurs réinitialisées doivent être prêtes à être prêtes pour une nouvelle période de reporting. Les instantanés de valeurs de portefeuille par catégorie d'actifs peuvent être effectués à tout moment pour suivre la performance du portefeuille au fil du temps. Caractéristiques principales: L'entrée des informations d'investissement et de transaction est assistée avec les formulaires de saisie, aidez les icônes et les explications des calculs. Les distributions d'investissement, les acquisitions et les désinvestissements et leurs dates sont comptabilisés sur des calculs de sécurité précis, de catégorie d'actifs et de performances de portefeuille sous la méthode de retour de temps. Un nombre illimité de transactions peut être saisi pour chaque investissement avec la capacité de gérer le réinvestissement des dividendes et de la liquidation complète de placement pendant la période. Le portefeuille peut être effectué sur une nouvelle période de reporting dans laquelle les valeurs actuelles remplacent les valeurs de démarrage et les données de transaction archivées dans une liste d'historique des transactions distinctes. Les portefeuilles surveillés peuvent accueillir jusqu'à dix catégories d'actifs financiers pouvant être renommés et masqués ou affichés à des fins de personnalisation et d'affichage. Graphiques automatiques Présentez des pondérations de portefeuille en cours par classe d'actifs. Les performances du portefeuille peuvent être suivies et visualisées au fil du temps à l'aide de la graphique d'instantané permettant de tracer la valeur et le retour de portefeuille périodique sont tracés et affichés comme des lignes de tendance. Le modèle de suivi des performances et de valorisation du portefeuille Excel est confiant et utilisé par de nombreux conseillers financiers pour gérer les portefeuilles de placements pour plusieurs clients.

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