Outil d'allocation d'actifs de portefeuille Le classeur vous aide à suivre, à rééquilibrer et à analyser votre allocation d'actifs de portefeuille.
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Outil d'allocation d'actifs de portefeuille Classement & Résumé

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Ce classeur fournit un outil simple mais puissant de gestion de l'allocation d'actifs de votre portefeuille et d'analyser la manière dont votre portefeuille peut effectuer dans divers scénarios économiques. Vous pouvez facilement importer votre portefeuille de placements à partir de Quicken ou d'autres logiciels de gestion financière. Après avoir importé votre portefeuille, examinez les classes d'actifs prédéfinies et apportez-leur les modifications dont vous avez besoin. Ensuite, attribuez des classes d'actifs à chaque titre (jusqu'à 10% par pourcentage). Enfin, spécifiez vos allocations cibles pour chaque classe d'actifs et examinez les actions de rééquilibrage recommandées. De plus, vous pouvez créer des scénarios économiques tels que l'hyperinflation globale et le modèle d'impact sur votre portefeuille.

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