Gestionnaire immobilier Ajoutez de nouveaux services à vos offres de planification successorale actuelles.
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Les avocats, les professionnels de la CPA et d'autres professionnels de la gestion de patrimoine sont toujours à la recherche de solutions supplémentaires pour augmenter la part de marché et conserver des clients. Domaine Manager Professional est un outil qui vous permet d'ajouter de nouveaux services à vos offres de planification immobilière actuelles. Domaine Manager Professional est un outil de suivi des actifs immobiliers qui vous permet de saisir un actif de clients qui ne sont pas inclus dans une volonté. En utilisant un processus d'entretien qui inclut plus que trois cents questions couvrant tous les aspects des actifs immobiliers, vous fournissez la protection ultime de la clientèle. Il existe un nombre important d'actifs importants qu'un client possède non inclus dans une volonté telle que des coffres-forts, des unités de stockage, des propriétés éloignées telles que des bateaux, des aéronefs et plus. Si vous avez déjà perdu quelqu'un de fermeture, vous savez que le lendemain des funérailles, vous vous tenez dans le salon et demandez maintenant quoi. Où sont les polices d'assurance? Papa a toujours parlé d'avoir un bateau, où serait-il? Je sais qu'ils avaient un coffre-fort, quelle banque? Quel numéro de boîte? Où serait la clé? Quel est le nom du courtier qui a ses stocks? La liste se rallonge de plus en plus. Dans le processus d'entrevue, nous accompagnons tous les aspects des actifs immobiliers et nous accordons aux choses que la plupart des gens ne considèrent jamais lors de la planification de leur succession. Vraiment cela est "planifier au-delà de la volonté". En plus de vos options de développement et de planification de la succession, le Manager Professional vous fournit une nouvelle solution pour attirer et gérer plus de clients. Le processus d'entretien est une simple liste de questions groupées par catégorie d'actifs. Une fois que les questions ont répondu, le programme génère un remplissage dans la base de données des blancs pour chaque question répondit par une réponse affirmative. Par exemple, le client répond oui à une police d'assurance vie entière. Lorsque le cadre de données est généré, il existe un enregistrement de base pour la police d'assurance-vie. Entrez cet enregistrement et remplissez les informations de la stratégie et c'est tout. Le processus est le même pour toutes les questions et catégories.

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