Conseillers assistant Leader du logiciel de gestion des clients (CRM).
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conseillers adjoints, le leader du logiciel de gestion des clients (CRM,) vous aide à augmenter les ventes, à rester en contact avec les clients afin qu'ils ne soient pas égarés à d'autres conseillers, accroître l'efficacité. Avec ce programme, vous pouvez: - exécuter Web ou basé sur ordinateur - Tracez les clients, les prospects, les agents, les représentants, les courtiers, les fournisseurs, les listes de diffusion, etc. - suit tous les types de produits d'investissement et d'assurance, y compris l'assurance de groupe. - Téléchargez les transactions d'investissement quotidiennes et calculez les taux de rendement. - Suivre les notes, rendez-vous, suivi. - envoyer des lettres et des courriels.

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